Propostas de serviço e aprovação do cliente

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   Abra o contato no CRM

   Em Funil de vendas (CRM), clique em Abrir contato. Para compartilhar no portal, o contato precisa estar ligado a um cliente em Cliente da carteira (salve com Salvar negociação).

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   Monte a proposta

   Em Propostas de serviços da consultoria, abra Preparar proposta comercial. Preencha Título, Ciclo da proposta (Mensal, Serviço avulso ou Anual), os serviços (Descrição do serviço, Quantidade, Preço unitário (R$) ou Adicionar do catálogo), Desconto por ciclo (R$), Validade da proposta e Escopo, condições e responsabilidades.

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   Salve o rascunho

   Clique em Salvar rascunho comercial. O rascunho é privado da equipe. Confira em Baixar proposta em PDF e, se precisar, Baixar minuta de contrato.

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   Compartilhe

   Marque a confirmação e clique em Compartilhar proposta. O cliente vê em Propostas de serviços, no portal, e aceita ou recusa.

A proposta passa por Rascunho privado, Compartilhada para decisão e Aceita ou Recusada. Se o cliente decidir por outro canal, a equipe registra com Aceitar proposta ou Recusar proposta, confirmando que a decisão foi informada pelo cliente. Para desistir, use Cancelar proposta.

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   Crie a versão

   No processo, em Propostas e aprovação do cliente, abra Criar nova versão da proposta. Preencha Título da proposta, o Valor total sem itens (R$) ou os itens (Adicionar item), Validade da proposta e Escopo e condições, e clique em Salvar nova versão.

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   Peça a aprovação

   Clique em Solicitar aprovação da v1 (o número muda a cada versão). O cliente vê no portal e aprova ou pede ajustes.

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   Acompanhe

   A versão fica Aguardando cliente e depois Aprovada pelo cliente ou Cliente solicitou ajustes, com nome de quem decidiu e data.

Com itens, o Licitário calcula o total ao salvar; custos, frete, tributos e margem ficam internos. Cada versão tem Baixar planilha CSV desta versão, Baixar planilha Excel desta versão e Baixar proposta PDF desta versão. Em Configurar arquivo para importar em um portal, você monta as colunas e clica em Baixar CSV configurado.

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   Abra o pedido

   No processo, em Autorizações e conversa do processo, abra Solicitar autorização ao cliente.

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   Escolha o tipo

   Em Tipo, escolha Participação na licitação ou Preço mínimo total para disputa (neste caso, informe o Preço mínimo total (somente para disputa)). Descreva O que o cliente está autorizando.

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   Envie

   Clique em Solicitar autorização. O cliente autoriza ou recusa no portal; para recusar, ele precisa justificar.

• Um novo pedido do mesmo tipo substitui o que estava pendente. Para desistir, use Cancelar solicitação (o botão traz o número da versão, como v1).
• O preço mínimo só pode ser pedido com uma proposta aprovada e válida.
• Para conversar no processo, escreva em Mensagem para o cliente e clique em Enviar mensagem no processo. Ver todo o histórico de mensagens e autorizações mostra tudo.