Equipe: convites, permissões, agenda e pendências
- Quem tem acesso
- Consultoria Essencial (3 funcionários), Profissional (6) e Escala (12), mais vagas extras
- Ver planos e preços
Convidar alguém para a equipe
| Situação da pessoa | Onde convidar | Onde ela aceita |
|---|---|---|
| Já tem conta verificada no Licitário | No Painel de clientes, seção Equipe da assessoria: informe E-mail da pessoa, escolha a Permissão e clique em Criar convite. | Ela entra com o próprio login, abre o Painel de clientes e clica em Aceitar convite. |
| Ainda não tem conta | Em Plano, equipe e licenças, seção Criar acesso de funcionário: informe E-mail do funcionário, a Permissão e clique em Criar convite de acesso. | Ela se cadastra com esse e-mail, confirma o e-mail e aceita em Plano, equipe e licenças. |
O que cada permissão pode fazer
| Permissão | O que pode fazer |
|---|---|
| Leitura | Consulta clientes, processos e tarefas da carteira, sem alterar. |
| Consultor (operação) | Trabalha nos processos, tarefas, atendimento, CRM e propostas dos clientes. |
| Gestor operacional | Tudo do consultor, mais configurar as etapas e as tarefas automáticas da operação. |
| Administrador (titular) | Cadastra clientes, convida clientes e equipe, contrata plano e licenças e cuida de perfil público, integrações, consumo e permissões financeiras. |
- Para mudar: escolha a nova permissão e clique em Alterar acesso. Para tirar alguém: Remover acesso (os processos e tarefas da pessoa ficam sem responsável).
- Se a pessoa tem licença paga, suspenda o acesso e cancele a renovação em Gestão de acessos e licenças da equipe antes de remover.
- O financeiro do ERP é liberado à parte: no ERP da carteira, em Permissões do financeiro, marque acesso financeiro e clique em Salvar autorização.
- O uso do saldo de IA também é liberado à parte, em Saldo e serviços de IA.
Agenda da equipe e compromissos
A Agenda da equipe reúne prazos de propostas do PNCP, prazos internos, tarefas, visitas e sessões dos clientes ativos, em horário de Brasília. Filtre por Início, Fim, Cliente e Responsável (marque Incluir concluídos se quiser) e clique em Consultar agenda. Minha agenda mostra só o que é seu.
Baixar calendário (.ics) exporta até 92 dias para o seu calendário. A exportação é manual: não sincroniza sozinha nem envia lembretes.
Para marcar visitas e reuniões, abra Visitas e reuniões comerciais, preencha Título, Tipo (Reunião ou Visita), Início, Fim, Responsável, Contato do CRM ou Cliente da carteira, local e observações, e clique em Salvar compromisso. Você pode mostrar título, local e horário no portal do cliente; observações e responsável continuam privados.
Prazos e pendências, sessões e tempo
- Prazos e pendências: tarefas, marcos dos processos, vigência de certificados e procurações e chamados, em ordem de prazo. Escolha a Janela (Até hoje, Até 3, 7 ou 30 dias) e clique em Atualizar. Use Conferir na origem e Filtrar este cliente.
- Sessões e operadores: as sessões cadastradas em cada processo (botão Cadastrar sessão deste processo, na tela de itens), por dia e por operador, com alerta de horário sobreposto. O sistema não envia lances.
- Tempo dedicado: os registros feitos com Registrar meu tempo nos processos, com filtros por cliente e pessoa e Exportar Excel (XLSX) ou Exportar CSV.
Conversa da equipe
Na Conversa da equipe, escreva em Mensagem para a equipe, escolha em Pedir atenção de alguém quem deve ser avisado e clique em Enviar à equipe. Todos da equipe leem; clientes não têm acesso. Clique em Atualizar conversa para ver mensagens novas. O administrador pode usar Moderar mensagem e Ocultar mensagem.
Perguntas frequentes
- O funcionário precisa de plano para trabalhar na carteira?
- Não para trabalhar na carteira com a permissão recebida. Para buscar licitações para os clientes, ele precisa de um plano pessoal com buscas ou de uma licença paga pela consultoria.
- Posso participar de mais de uma consultoria?
- Sim. No topo do Painel de clientes, os botões com o nome de cada consultoria trocam a carteira. A licença paga por consultoria, porém, só pode existir em uma delas.
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Atualizado em 17/10/2026
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