Primeiros passos da consultoria

A operação da carteira vem de um plano de consultoria, separado do seu plano pessoal. Um plano pessoal pago, mesmo o Pro Especialista, não abre a área Consultoria. Os planos são o Consultoria Essencial (R$ 99,90/mês), o Profissional (R$ 249,90/mês) e o Escala (R$ 499,90/mês). Veja a comparação em Planos, vagas, equipe e licenças da consultoria.

Se você só quer ser encontrado por empresas, não precisa de plano: o perfil na vitrine é grátis.

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   Contrate o plano

   Em Plano, equipe e licenças, escolha o plano e clique no botão de contratação (por exemplo, Contratar por R$ 99,90/mês). O pagamento é no cartão e a área é liberada assim que o provedor confirma, normalmente em segundos.

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   Cadastre os clientes

   Em Clientes da carteira, clique em Cadastrar ou ativar cliente, informe o CNPJ e clique em Adicionar empresa. Para muitas empresas de uma vez, use Importar carteira CSV. Veja Cadastrar, importar e acompanhar clientes.

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   Complete o cadastro de cada cliente

   Clique em Abrir cadastro do cliente, preencha produtos, palavras-chave, regiões e contatos e clique em Salvar cadastro do cliente. Esses dados servem de ponto de partida para as oportunidades do cliente.

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   Convide a equipe

   No Painel de clientes, na seção Equipe da assessoria, informe o e-mail, escolha a Permissão e clique em Criar convite. Veja Equipe: convites, permissões, agenda e pendências.

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   Convide o cliente para o portal

   Ainda no Painel de clientes, na seção Portal do cliente, escolha o cliente, informe o e-mail do representante e clique em Convidar representante. O cliente acompanha o trabalho pelo portal do cliente.

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   Acompanhe as licitações

   Busque editais para o cliente e clique em Acompanhar para este cliente, ou cole o número de controle PNCP em Adicionar participação de um cliente. Cada licitação vira um processo com etapa, tarefas e prazos.

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   Peça documentos e atenda

   Ative o cofre do cliente no ERP da carteira para pedir documentos e responda as dúvidas na Central de atendimento.

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   Mostre os resultados

   Registre ganhos e perdas nos processos e publique o relatório mensal do cliente no portal (planos Profissional e Escala).

Contratos, vendas, compras, estoque, financeiro, notas e o cofre de documentos ficam na área ERP da consultoria. Veja ERP da consultoria: visão geral.