Cadastrar, importar e acompanhar clientes

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   Abra o cadastro de empresas

   Em Clientes da carteira, clique em Cadastrar ou ativar cliente. No Painel de clientes, o mesmo atalho se chama Cadastrar ou editar clientes.

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   Informe o CNPJ

   Em Adicionar uma empresa, preencha CNPJ da empresa e, se quiser, Como você chama (opcional). O Licitário busca razão social, cidade e ramo na Receita.

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   Salve

   Clique em Adicionar empresa. O contador mostra quantas vagas do plano estão em uso.

• Desligar e Religar: cliente desligado não recebe alertas e guarda as buscas. A vaga é liberada depois da reserva mínima de um mês.
• Salvar nome: muda o nome com que a equipe identifica o cliente.
• Remover esta empresa: tira o cliente da lista.

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   Abra a importação

   Em Clientes da carteira, clique em Importar carteira CSV.

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   Baixe o modelo

   Clique em Baixar modelo CSV. As colunas são cnpj, apelido, razao_social, nome_fantasia, cnae_principal, uf, municipio, segmento e tags. Só o CNPJ é obrigatório.

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   Envie o arquivo

   Salve em CSV UTF-8 separado por ponto e vírgula, com até 50 empresas e 256 KB (tags separadas por |). Escolha o arquivo e clique em Preparar prévia da importação.

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   Confira e confirme

   A prévia mostra quantos clientes são novos e quantos já existiam, e vale por uma hora. Marque a confirmação e clique em Confirmar cadastro dos novos clientes.

Em Clientes da carteira, clique em Abrir cadastro do cliente. Na tela Cadastro licitatório do cliente, preencha Produtos e serviços fornecidos, Palavras-chave do cliente, CNAEs secundários, Regiões de interesse e Órgãos de interesse (um por linha), Capacidade técnica, Capacidade operacional, Responsáveis e representantes (até dez contatos, um principal), Tags do cliente (até vinte) e Notas internas do cadastro. Clique em Salvar cadastro do cliente.

Cada alteração ganha uma versão em Histórico do cadastro. Registrar um contato não dá acesso a ninguém: para isso, use o convite do portal (abaixo).

• Painel deste cliente: processos em andamento, ganhos e perdas, tarefas atrasadas, documentos e chamados pendentes.
• Certificados e procurações: registre a vigência; o vencimento aparece em Prazos e pendências.
• Histórico do relacionamento: processos, atendimento, documentos, relatórios e CRM ligados ao cliente.
• Catálogo de produtos e serviços deste cliente: itens usados também nas ordens do ERP.
• Memória dos serviços de IA: um contexto curto, revisado pelo administrador, usado nos serviços de IA.

Em Clientes da carteira, use Buscar nome ou CNPJ, Tag do cliente e Situação do cliente e clique em Filtrar clientes. Para levar a lista para fora, use Exportar carteira XLSX, Exportar carteira CSV ou Exportar carteira JSON (o JSON inclui o cadastro complementar).

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   Confira a conta do representante

   A pessoa precisa ter uma conta verificada no Licitário (a conta gratuita serve).

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   Envie o convite

   No Painel de clientes, na seção Portal do cliente, escolha o Cliente do convite, informe o E-mail do representante e clique em Convidar representante.

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   Avise o cliente

   O convite aparece em Portal do cliente quando a pessoa entra na conta, e ela precisa aceitar. O Licitário não envia e-mail nem WhatsApp com o convite.

O representante vê só a própria empresa: processos acompanhados, documentos compartilhados, propostas, chamados e relatórios publicados. Notas e tarefas da equipe ficam internas. Cada cliente aceita até 10 acessos e convites; para tirar alguém, clique em Revogar acesso do cliente.